E vremea balului debutantelor, dar seara cea mare a lui Belly e aproape distrusă când Jeremiah află secretul bine păzit de mama lui toată vara. Belly rămâne singură pe ringul de dans, dar altcineva apare ca să salvează situația. Secretul păstrat de Laurel și Susannah s-a aflat, iar sezonul se încheie cu o promisiune a lui Susannah și o confesiune a lui Conrad pe care Belly a așteptat-o toată vara.