Det er på tide med debutantballet, men Bellys store kveld blir nesten ødelagt når Jeremiah får vite hemmeligheten moren hans har skjult hele sommeren. Når Belly står igjen alene på dansegulvet, stepper en annen inn og redder dagen. Nå som Susannah og Laurels hemmelighet er avslørt, ender sesongen med et løfte fra Susannah og en tilståelse fra Conrad som Belly har ventet på hele sommeren.