C'est le bal des débutantes, mais la soirée de Belly est gâchée lorsque Jeremiah apprend le secret que sa mère a gardé tout l'été. Lorsque Belly se retrouve seule sur la piste de danse, quelqu'un intervient pour la sauver. Avec le secret de Susannah et Laurel révélé au grand jour, la saison se termine par la promesse de Susannah et l'aveu de Conrad que Belly a attendue tout l'été.