Debutantballet er her, men Bellys store aften ødelægges næsten, da Jeremiah finder ud af den hemmelighed, som hans mor har holdt på hele sommeren. Da Belly efterlades alene på dansegulvet, træder en anden til for at redde dagen. Da Susannah og Laurels hemmelighed nu er afsløret, ender sæsonen med et løfte fra Susannah og den indrømmelse fra Conrad, som Belly har ventet på hele sommeren.