Orlando on päät kääntävä, kaunis nuori mies kuningatar Elisabeth I:n aikakaudella. Elisabeth ihastuu androgyyniseen ja vapaata seksuaalisuutta huokuvaan Orlandoon, ja käskee tämän olemaan vanhenematta ja menettämättä taianomaista vetovoimaansa. Uskomatonta kyllä, Orlando pystyy Elisabethin pyyntöön eikä vanhene enää päivääkään. Pitkän elämänsä aikana Orlando kiertää maailmaa, nähden ja kokien elämän ihanat ja synkät puolet - rakkauden, vihan, intohimot ja menetykset…