Merlin náhodou pustí z tajné komnaty goblina a ten kouzlem způsobí, že Pendragon přijde o všechny vlasy. Gaius a Merlin se snaží goblina chytit, ale goblin se vtělí do Gaia a ovládá ho, takže Gaius začne být hrubý a chamtivý a za falšované lektvary si nechá platit zlatem. Než Merlin může začít jednat, goblin mluvící skrze Gaia obviní Merlina z čarodějnictví a ten je uvězněn. Artuš věří v Merlinovu nevinu, ale když posedlého lékaře konfrontuje, je proměněn v osla. Merlin, jemuž pomáhá jen Ginevra, musí Gaia přivést na pokraj smrti, aby ho goblin pustil a bylo možné jej polapit.