Rok po útěku z Kamelotu je Morgana nalezena v lese neupravená a potlučená a tvrdí, že ji unesli lupiči. Navenek se sice kaje a je okouzlující, ale stále je ve spolku s Morghause, pro niž sbírá slzy prolité Pendragonem. Ty jsou použity k jeho prokletí a k vytvoření panenky z mandragory, kterou mu Morgana dá pod postel. Pomalu ho přivádí k šílenství a když začíná mít halucinace a vidět duchy, Morghause osloví jeho soupeře, krále Cenreda, a vyzve ho, aby oslabené království napadl. Nejdříve ovšem uvězní Merlina. Merlin však povolá Velkého draka a ten ho osvobodí.