Ukáže se, že nová královna Kamelotu je mnohem krutější než Pendragon, který je přinucen dívat se z vězení, jak Morgana popravuje nevinné. Ginevra pomáhá Leonovi uprchnout z vězení a přidat se k jejímu bratru Elyanovi, Gaiovi, Merlinovi, Artušovi a Gwainovi, kteří se ukrývají v lese. Vojáci je pronásledují, ale Lancelot a mladík ohromné síly jménem Percival je zachrání. Merlin se dívá do vody Avalonu v ampulce, kterou mu dal král Rybář, a ta ho vede k meči Excaliburu, který porazí nepřítele. Uprchlíci najdou kulatý stůl, u něhož si dojemně přísahají věrnost, A Artuš pasuje všechny mladé muže na rytíře - ovšem s výjimkou Merlina, i když Lancelot si uvědomuje jeho moc a řekne Merlinovi, že je z nich nejstatečnější. Skupina zaútočí na Kamelot a Gaius prožívá své nejlepší chvíle, protože sestry jsou drtivě poraženy, zejména kvůli tomu, že Merlin používá Excalibur. Pak však meč opět zabodne do skály, aby ho bylo možné použít, když bude znovu potřeba.