Обвинувачений у вбивстві суперника і засуджений до страти Караваджо біжить з Риму до Неаполя. Коли до папи Павла V доходить чутка, що талановитий художник кидає виклик церкві, використовуючи як моделі для написання біблійних сюжетів жебраків, повій та злодіїв, той звертається до секретної служби Ватикану. До Неаполя з розслідуванням прямує Тінь, таємний посланець, у чиїх руках тепер перебуває доля скандального генія.