Italia, 1610. Michelangelo Merisi, cunoscut drept Caravaggio, e considerat a fi un artist desăvârșit. Se opune dogmei bisericești, care dictează foarte clar modul în care subiectele religioase ar trebui să apară reprezentate în artă. Când Papa Paul al V-lea află de picturile artistului, create contrar moralei Bisericii Catolice, acesta ordonă o anchetă demarată de serviciile secrete ale Vaticanului. Rezultatele investigației vor determina dacă cererea lui Caravaggio, de a fi grațiat de pedeapsa cu moartea pentru uciderea unui rival, va avea succes. Anchetatorul principal, cunoscut sub numele de „Shadow”/„Umbra” este cel care vrea să dezvăluie viciile și virtuțile contradictorii ale lui Caravaggio.