Цього разу глядачів знову чекає захоплива подорож до школи Clearwater High, де навчання магії стає справжнім випробуванням характеру. Головний герой, учень-перевертень, стикається з моральною дилемою: наставник пропонує йому возз’єднання з родиною пум у обмін на неправдиві свідчення. Але коли над школою нависає небезпека, юнака чекає вибір від якого залежить не тільки його майбутнє, а й доля його друзів.