Een nieuw schooljaar begint voor gedaante verwisselaar Carag en zijn vrienden Brandon, Holly en Lou op Clearwater High. Maar eerst moet de Woodwalker Council beslissen of Carags mentor en beschermheer van de school, Andrew Milling, schuldig bevonden moet worden aan de aanval op de mensen. Carag staat voor een dilemma: hij wil Milling stoppen, maar Milling belooft hem terug te brengen naar zijn ware Puma-familie als hij hem dekt bij de Council.