Г'юї Вокер, бунтар-хіпі зі стажем, переслідується ФБР за дрібний злочин 20-річної давності. Його конвоїр — агент ФБР Джон Батнер, який отримав завдання перевезти до в’язниці волохатого ветерана. Але по дорозі арештанту Батнера вдається втекти. Намагаючись спіймати втікача, Джон вступає в конфлікт з поліцією, і незабаром сам пускається навтьоки зі своїм напарником-невдахою.