Jack Buckner is een jonge, rechtlijnige FBI-agent. Hij krijgt de opdracht een ex-hippie, genaamd Huey Walker naar een rechtszaak te leiden in Idaho, omdat hij 20 jaar geleden een misdrijf heeft begaan. Onderweg kunnen de twee uiteraard totaal niet met elkaar overweg, en Huey weet Jack dronken te voeren en zich voor te doen als een agent.