ฮานา นักศึกษาวิทยาลัยอายุสิบเก้าปีตกหลุมรักผู้ชายเพียงเพื่อเปิดเผยความลับของเขา เขาเป็นผู้ชายหมาป่า ในที่สุดทั้งคู่ก็มีลูกสองคนอยู่ด้วยกัน ลูกชายและลูกสาวพวกเขาชื่อ อาเมะ และ ยูกิ ที่ทั้งสองสืบทอดความสามารถในการเปลี่ยนเป็นหมาป่าจากพ่อของพวกเขา เมื่อชายคนนั้นตกหลุมรักฮานันก็เสียชีวิตเธอจึงตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่เมืองชนบทที่โดดเดี่ยวจากสังคมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง