Film je o rodičovskej láske a zahŕňa celkovo 13 rokov. Príbeh sa začína 19-ročnou Hannah, ktorá na vysokej škole stretne "vlčieho muža" a zamiluje sa do neho. Ich láska je vzájomná a vedie k manželstvu, po ktorom sa im postupne narodia dve deti, dievča Yuki a chlapec Ame. Všetko je v poriadku a nikto netuší, že existujú "vlčie deti". Keď však Hanin manžel nečakane zomrie, Hana sa rozhodne presťahovať na vidiek, ďaleko od mesta, aby mohla vychovávať svoje deti.