Príbeh muža, ktorý sa usilovne snaží odlíšiť sny od skutočnosti. Pri potulkách svetom každý, s ktorým sa stretol, chcel diskutovať o zmysle života a on niekedy odpovedal, inokedy len načúval ľuďom, ktorí pozerali na život z najrôznejších uhlov sociologického, náboženského, vedeckého, umeleckého. Je možné, že sa mu všetci snažili oznámiť to isté? Pozorujeme svet skutočnosti a fantázie očami tohto pútnika, bez toho aby sme si aj my boli istí, kde leží hranica, ktorá tieto dva svety oddeľuje. Experimentálne spracovanie, doplnené zaujímavými animačnými postupy, robí z tohto snímku podivuhodnú a jedinečnú tvorivú víziu.