Mitsuha je študentkou strednej školy, ktorá žije so svojou mladšou sestrou a babičkou v malom mestečku hlboko v horách. Mitsuha je dcérou tunajšieho starostu, ktorý je veľmi prísny a obzvlášť teraz, keď sa blížia ďalšie voľby, a chce, aby sa jeho dcéra chovala vzorne. Dievča je taktiež viazané množstvom tradícií, pretože sa jej rodina už niekoľko generácií stará o šintoistickú svätyňu v meste. Nie je preto nezvyčajné, že Mitsuha svoj život len veľmi ťažko nesie a sníva o nádhernom živote vo veľkom meste ako je Tokio. V centre Tokia žije Taki, študent strednej školy, ktorý trávi svoj voľný čas s priateľmi alebo na brigáde v talianskej reštaurácií, kde pracuje ako čašník. Takiho veľkým koníčkom je architektúra a výtvarné umenie. Jedného dňa má Mitsuha veľmi živý sen, v ktorom je chlapcom v centre Tokia. Taki má taktiež zvlášne živý sen, v ktorom je mladou študentkou v malom mestečku v horách, kde nikdy nebol...