Micuha žije v malém horském městečku a sní o životě v Tokiu. Taki je středoškolák z Tokia, který se cítí ztracený uprostřed ruchu velkoměsta. Když se jednoho dne probudí v těle toho druhého, vytvoří se mezi nimi zvláštní pouto — spletitá hra snů, vzpomínek a náhod. S každou další výměnou se jejich životy proplétají hlouběji, až do chvíle, kdy spojení náhle zmizí. Taki se vydává hledat dívku, kterou nikdy nepotkal a přesto se stala součástí jeho srdce.