Генрих сломлен горем после того, как его жена Джейн умирает вскоре после родов, произведя на свет мальчика — наследника престола, принца Эдуарда. Он не хочет видеть никого, кроме придворного шута. Тем временем принцессы Мария и Елизавета переезжают в деревню, а маленького Эдуарда отправляют в Хэмптон-корт, где о нём заботятся с величайшими предосторожностями. Брэндон, в попытке справится с чувством вины, обвиняет Кромвеля в том, каким именно образом было подавлено восстание.