Henri VIII est inconsolable depuis la mort de la reine, emportée par une fièvre puerpérale quelques jours après la naissance du premier héritier, le prince Edouard. Ses ennemis s'en prennent à la cour : plusieurs hommes de l'entourage du souverain sont assassinés pendant sa retraite solitaire. Alors que le remariage du roi est déjà envisagé, celui-ci imagine les plans d'un palais grandiose, le Sans-Pareil. De son côté, Thomas Cromwell est inquiet : la Réforme piétine. Avec l'aval du roi, la nouvelle doctrine de l'Eglise d'Angleterre se rapproche à nouveau de celle du Vatican. Sir Francis Bryan se rend en Italie, décidé à mettre la main sur le cardinal Pole...