Primus extrage o Mărgea Yuan Mixtă, transformând-o într-o Sămânță Spirituală și o Pastilă Demonică. Sămânța Spirituală poate fi reîncarnată ca om pentru a-l ajuta pe Regele Zhou să întemeieze o nouă dinastie, în timp ce Pastila Demonică va da naștere unui diavol care amenință omenirea. Ne Zha este destinat să fie eroul, însă, din cauza unei încurcături, Sămânța Spirituală și Pastila Demonică sunt schimbate, iar el devine întruparea unui demon.