Филмът е базиран на класическия китайски роман "Инвеститура на боговете" и разказва историята на Нежа, божествено дете, родено със свръхестествени сили. Нежа е този, който е предопределен да бъде герой, но вместо това той се превръща в въплътен дявол, защото Духовното семе и Демонското хапче са разменени.