Smoczy jeźdźcy spotykają Viggo, aby położyć kres ich walce. Viggo sugeruje czkawkę, aby pozostać pod zaznaczoną linią na mapie i na to zgadzał się. Jeźdźcy smoków zastanawiają się i postanawiają sprawdzić, co jest w danym obszarze na mapie. Wyruszają na wyspę tuż nad linią i zostają schwytani przez społeczność znaną jako Obrońcy skrzydła prowadzona przez królową Malę. Wątpią, by jeźdźcy byli łowcami smoków. Jeźdźcy trafiają do więzienia. Próbują wyjaśnić, ale nie udaje im się. Jeźdźcy są skazani na śmierć, ale widzą ich miłość do smoków i ich lojalność wobec jeźdźców, którym wierzą. Mala ujawnia o wielkim obrońcy skrzydła, dowiadują się, że obrońca został zabrany przez łowców smoków. Czkawka następnie rozumie, że Viggo użył ich jako odwrócenia uwagi i wykorzystał to jako okazję do schwytania wielkiego obrońcy. Mala uważa, że ​​jeźdźcy ich zdradzili i chwytają jeźdźców smoków.