De Gouverneur, Lilly, Tara en Meghan worden opgenomen in de groep van Martinez. Hij gaat op pad met Martinez en de broers Mitch en Pete. Ze vinden een kleine voorraad eten en drank. Hij toont de Gouverneur zijn golfset en slaat wat balletjes. De Gouverneur slaat Martinez neer met een golfclub en gooit hem in een put met walkers. De groep veronderstelt dat Martinez dronken was en in de put is gevallen. Pete zegt dat hij voorlopig de leiding overneemt en neemt Mitch en de Gouverneur mee voor een nieuwe zoektocht naar voorraden. Ze komen een primitief kamp met overlevenden tegen. Mitch wil ze overvallen, maar Pete weigert. Als ze later terugkomen is het kamp overvallen door andere overlevenden. Terug in hun eigen kamp wil de Gouverneur vertrekken met Lilly, Meghan, Tara en haar nieuwe vriendin Alisha. De weg wordt versperd door walkers die vastzitten in de modder, dus keren ze terug. De volgende morgen gaat hij naar de woonwagen van Pete en vermoordt hem. Hij legt Mitch de situatie met Pete uit en zegt tegen de anderen dat Pete gestorven is op een zoektocht. Meghan wordt in het kamp overvallen door een walker, en kan maar nipt gered worden. De Gouverneur beseft dat ze een veiligere plaats nodig hebben en rijdt richting de gevangenis. Hij vindt Hershel en Michonne die gedode walkers dumpen in het bos en richt zijn wapen op Michonne.