In een flashback worden Rick, Hershel en de rest van de gevangenisbewoners getoond wanneer Rick terugkeert van een bloedige tocht. In het heden zit Rick met een bebloed gezicht tegen een auto. Een dag eerder vervolgen Rick, Carl en Michonne hun weg naar Terminus. In het bos wordt een man aangevallen door een groep walkers, die zich richten op het drietal. Ze kunnen ontsnappen en vinden een achtergelaten auto, waar ze de nacht doorbrengen. 's Nachts overvallen Joe en de andere plunderaars Rick en Michonne. Carl, die nog in de auto zit, wordt aangevallen door Dan. Ook Daryl arriveert, die niet wil dat Joe Rick wil doden. De plunderaars beginnen Daryl te slaan. Rick weet Joe in de nek te bijten, waardoor die sterft. Michonne en Daryl weten de rest van de plunderaars te doden. Rick steekt Dan, die dreigde Carl te verkrachten, op beestachtige wijze neer. Michonne houdt Carl bij zich. Als het dag wordt gaan ze met vier verder. Voor ze Terminus bereiken, verstopt Rick zijn zak met wapens en voorraden. In Terminus ontmoeten ze Gareth en Alex. Alex leidt hen rond. Rick ziet mensen met de spullen van Glenn en Maggie rondwandelen. Hij neemt Glenns horloge af van Alex en richt een wapen op hem. Iedereen trekt zijn wapen. Gareth leidt Rick af, maar Mary schiet per ongeluk Alex in het hoofd. De vier vluchten, maar stuiten op een doodlopend stuk en worden gedwongen de wapens neer te leggen. Gareth dreigt Carl te doden als ze niet allemaal in een treinwagon stappen. Ze worden in de wagon opgesloten. Daarin vinden ze Glenn, Maggie, Sasha, Bob, Tara, Abraham, Eugene en Rosita weer. De groep weet niet wat gedaan. Rick merkt op dat ze niet weten met "welke mensen ze te doen hebben".