Martinez en Shumpert hebben de Gouverneur de ochtend na het vallen van Woodbury in de steek gelaten. De Gouverneur zet het dorp in brand. Veel later ontdekt hij in een ander dorp twee zussen, Tara en Lilly, hun vader David die longkanker heeft, en een jong meisje, Meghan. Hij wordt in het gezin opgenomen, maar moet zijn wapen afgeven. Hij vindt een ander wapen in het huis waar ze verblijven. Lilly, de moeder van Meghan, vraagt of de Gouverneur in een rusthuis een zuurstoftank wil gaan halen voor David. Hij wordt overvallen door een groep walkers, maar geraakt heelhuids terug. Hij wordt verzorgd door Lilly, die hem vertelt dat Meghan denkt dat hij haar vader is. Een hele tijd later blijkt dat David is overleden en in een walker is veranderd. De Gouverneur doodt hem. Wanneer hij de volgende dag wil vertrekken, willen de anderen met hem mee. De Gouverneur en Lilly beginnen een affaire. De volgende dag is hun truck in panne gevallen, dus moeten ze te voet verder. Tara verzwikt onderweg haar enkel. Achter de hoek verschijnen tientallen walkers. De Gouverneur vlucht met Meghan de bossen in, maar ze vallen in een gegraven put waar enkele walkers inzitten. De Gouverneur weet hen te doden. Aan de rand van de put verschijnt de voormalige rechterhand van de Gouverneur, Martinez.