ジョージと黄色い帽子のおじさんは、はるか西にある田舎のいとこの農場へ出かけ、そこでカウボーイになることを夢見る青年と出会います。いとこが旅行に出かける間に農場の留守を任されますが、ジョージが農場の動物を逃がしてしまい、青年と黄色い帽子のおじさんとジョージの3人は動物たちを捜索する旅に出かけます。