Mentre Perry tenta di creare una nuova squadra anti-crimine, composta da se stesso, Karen il gatto, Harry la iena, Maggie il pappagallo e Heinz Doofenshmirtz (soprannominato l'ocelot, perché da piccolo fu adottato dagli ocelot), il malvagio Professor Parenthesis tenta di distruggere l'OSBA grazie a un esercito di pulci giganti robot e controllando mentalmente gli altri agenti animali. Alla fine il professore, che si rivela essere un robot controllato da una pulce vera, viene sconfitto grazie alla nuova squadra di Perry e all'aiuto di tre pulci aspiranti agenti.