Don, toujours en Californie, retrouve Anna Draper, la veuve de l'homme dont il a pris l'identité des années auparavant. Leurs conversations tournent autour de leur histoire commune et la transformation de Dick Whitman en Donald Draper. A New York, Roger, Bert et sa soeur Alice se réunissent pour voter le projet de fusion de leur agence avec la multinationale PPL. Peggy parvient à vendre sa nouvelle campagne aux glaces Popsicle. Grisée par son succès, la jeune femme en a assez de partager son bureau minuscule avec la photocopieuse. Elle demande à Roger de lui donner le grand bureau de Freddy, ce qui provoque la jalousie de ses collègues...