En Californie pour une convention aéronautique, Pete espère en profiter pour se dorer au soleil, mais Don réfrène vite ses ardeurs. Au bar, Don rencontre trois personnes étranges : un vicomte et deux femmes, dont l'une, Joy, flirte ouvertement avec lui. Lorsqu'il la recroise plus tard, elle l'invite à l'accompagner à Palm Springs. Don accepte et découvre un univers de luxe et d'oisiveté. Peggy parvient à se faire inviter par Kurt à un concert de Bob Dylan. Duck retrouve ses anciens patrons anglais. Il leur propose de racheter Sterling Cooper, et de l'en nommer président...