Dustin Hoffman on draamakomedian pääosassa Yhdysvaltojen menestyksekkäin rock-säveltäjä Georgia Soloway, jonka surffailua ylitsevuotavan suosion aallonharjalla varjostaa ainoastaan mystinen Harry Kellerman. Kellerman soittelee säveltäjätaiturin ystäville ja kavereille vain kertoakseen, minkälainen lurjus mies tosiasiassa on.