Georgie Soloway, ein erfolgreicher Musiker und Komponist, gerät in eine Midlife-Crisis, die dadurch verstärkt wird, daß ein ominöser Fremder namens Harry Kellerman bei all seinen Freunden und Bekannten anruft und sie vor ihmwarnt. Wer ist dieser Harry Kellerman, und warum erzählt er diese schrecklichen Geschichten über ihn?