Sherlock Holmes saa nyt vastaansa rikollisnero professori Moriartyn. Hän on älyltään Holmesin vertainen, mutta jonka pahuus sekä täydellinen omantunnon puute nostavat vielä kuuluisan etsivänkin yläpuolelle. Kun Itävallan kruunuprinssi löydetään kuolleena, komisario Lestraden tutkimusten mukaan todisteet viittaavat itsemurhaan. Holmes päättelee kuitenkin, että prinssi on joutunut murhan uhriksi - murhan, joka on vain yksi palanen Moriartyn paljon suuremmassa palapelissä…