Opiskelijana toimiva ihmisnainen rakastuu muuttofirmassa työskentelevään ihmissusimieheen. Onnistuneesta rakkausliitosta syntyy kaksi hellyttävää lasta. Isä kuolee, ja äiti joutuu kamppailemaan taloudellisen selviytymisen, kaupunkiympäristön vihamielisyyden ja tunnepuuskien mukaan lapsista susiksi tai jonkinlaisiksi ihmissusiksi muuttuvien pienten huollettavien tuomien haasteiden kanssa. Suurin kysymys on kuitenkin se haluavatko lapset jäädä ihmisiksi vai susiksi – viekö veri yksinäisyyteen, mutta vapauteen vai sopeutumiseen ja sosiaalisuuteen?