Francouzská vláda prostřednictvím ministra vnitra (CLAUDE LE SACHÉ) požádá Sherlocka Holmese (JEREMY BRETT), aby vypátral, kdo ukradl z Louvru obraz Mony Lisy. Holmes velmi rychle zjistí, že za loupeží se skrývá brilantní mozek - nemůže jít o nikoho jiného, než o jeho odvěkého nepřítele, profesora Moriartyho (ERIC PORTER). Holmesovi se podaří překazit Moriartyho plán s prodejem mistrovského díla Leonarda da Vinciho a pronásleduje padoucha až do Švýcarska. Tam se setkají tváří v tvář v smrtelném zápase nad známým Reichenbašským vodopádem. Kdo vyjde z boje jako vítěz?