Когато пада нощ, всички от семейството заспиват, а Клара решава да си поиграе с новата играчка. Но, веднага след като става полунощ, момичето се озовава във фантастична страна, където навсякъде бушува война, а тя трябва да се опита да победи Краля на мишките. Играчката всъщност е омагьосан красив принц, който може да отведе Клара във вълшебния свят.