كل ما كانت ترغبه (كلارا) هو مفتاح من نوع خاص لتفتح به صندوقًا يحوي هدية قيّمة من والدتها الراحلة. تُهدى كلارا ببكرة خيط ذهبية في حفلة أبيها الروحي السنوية، وبمقدور البكرة أن تقودها إلى المفتاح المطلوب والذي نكتشف أنه قد اختفي في عالم آخر موازي تفعمه الغرابة والغموض. حيث تقابل هناك ثلاث عوالم مختلفة.