Події фільму розгортаються в Токіо в 1989 році і слідують за дівчиною Люсі Флай, загадковою емігранткою, яку переслідує болюче минуле. Вона зав'язує роман з Тейдзі, красивим, але таким же проблемним місцевим фотографом. Незворушний зовнішній екстер'єр Люсі починає давати тріщину, коли в їхні життя втручається наївний новачок Лілі Бріджес, яка в кінцевому підсумку пропадає безвісти, і поліція вважає, що її було вбито.