Ленс Стерлінґ — найкращий шпигун у світі. Зухвалий, чарівний, із супер можливостями. Його справа — рятувати світ. І ніхто не зробить цього краще. Майже цілковитою протилежністю є Волтер, який має світлу голову, але є не дуже товариським. Однак, коли події роблять несподіваний поворот, Волтер і Ленс раптом змушені покладатися одне на одного у зовсім новий спосіб. І, якщо ця дивна парочка не навчиться працювати у команді, весь світ опиниться під смертельною загрозою.