Музична казка розповість історію двох королівств, абсолютно різних і не схожих один на одного. Королівство Фей - чудова країна, де живуть дивовижні істоти - ельфи, добрі феї і гноми. Їхні сусіди - злі гобліни та інші болотні істоти - піддані Королівства Темного Лісу. Ніколи ці два світи не порушували стародавньої домовленості не перетинати кордон свого королівства. Але одного разу договір все ж було порушено, коли один невдаха-гном вирішив дістати в темному лісі зілля кохання ...