1939 рік, Рим. Приймаючи кардинальський сан, Стівен Фермойл (Том Трайон) згадує основні етапи свого життя. У 1917 році в Римі він був посвячений у священики своїм другом і покровителем кардиналом Кваренгі. Він повертається до рідного Бостона, де його батько працює автобусним кондуктором, на підмогу місцевому священикові з маленьким парафією. Сестра Стівена Мона хоче вийти заміж за молодого єврея; той обіцяє прийняти католицтво, але відмовляється від цього наміру, зіткнувшись з обмеженістю мислення майбутніх родичів. Весілля зривається, і Мона впадає у відчай...