Вражаюча уяву історія про хлопчика Коннора і монстра з його снів. Коли Коннору особливо важко, відбувається щось неймовірне - старе Тисовий дерево за вікном оживає і перетворюється на величезне чудовисько. Ночами монстр розповідає Коннору історії, які допоможуть йому зрозуміти, що навіть коли весь світ валиться, можна знайти в собі сили і не впадати у відчай.