Найкращі друзі Кліфф і Дерек у пошуках пригод відправляються в навколосвітню подорож. Після загадкового знайомства з таємничою незнайомкою, Дерек переживає трансформацію і перетворюється на кровожерливе створення. Жахаюча подорож приводить друзів на край світу.