Цирковий інспектор манежу Бранкузі наймає головних героїв, щоб ті зловили перевертня, який лякає всіх і краде коштовності у глядачів. Для того, щоб викрити загадкового перевертня і врятувати цирк, головні персонажі почали працювати під прикриттям. Фред став повітряним гімнастом, Дафні - клоуном, Велма - людиною-ракетою, а Скубі-Ду - собакою, яка виконує дивовижні трюки...