Sofia, Oona adlı küçük bir deniz kızına yardım ettikten sonra, Sofia'nın muskası ona bir deniz kızına dönüşme ve yeni arkadaşının su altı krallığını ziyaret etme gücü verir. Ancak Cedric (bir deniz canavarı kılığına girerek) Oona'nın büyülü Deniz Kızı Tarağı'nı çalma planları yaptığında, her iki dünya için de tehlike su yüzüne çıkar. Özel konuk Prenses Ariel'in biraz yardımıyla Sofia, Oona'yı kurtarmak ve çok geç olmadan bir tayfunu önlemek için bir maceraya atılır.