จิ้งจอกสามตัวได้นั่งสมาธิเป็นเวลา 1,000 ปีเพื่อจะสามารถละทิ้งสัญชาตญาณสัตว์ของตนและกลายมาเป็นมนุษย์ ในช่วงเดือนสุดท้ายของความเคร่งเครียด พวกมันได้ย้ายไปอยู่ใกล้หมู่บ้านที่ผู้หญิงสวดภาวนาต่อเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ น้องสาวคนหนึ่งไปเยี่ยมวิหารของเทพเจ้าและคิดถึงเรื่องกาม ขณะที่เธอจากไป นักบวชก็เผชิญหน้ากับเธอ โดยเตือนถึงผลที่ตามมาอันเลวร้ายและปีศาจที่พยายามหยุดการเปลี่ยนแปลงของจิ้งจอก ในไม่ช้า น้องสาวคนเล็กก็ช่วยนักวิชาการที่น่าสงสารคนหนึ่งจากโจรและหลงรักเขา น้องสาวแต่ละคนไปเยี่ยมเขา และไม่นาน ชายหนุ่มก็ได้ร่วมรักกับทั้งสามคน หลังจากที่พวกเธอชวนเขาไปอยู่กับพวกเธอ ความขี้เล่นก็เปลี่ยนไปในทางที่น่ากลัว พวกเธอจะหันไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนได้