ศตวรรษที่สิบห้า เรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างสองโลก: อาณาจักรของเจ้าชายแห่งมอสโกและของปาร์มาในเทือกเขาอูราล ดินแดนเก่าของเมืองเปียร์มที่มีคนต่างศาสนาอาศัยอยู่ ที่นั่น วีรบุรุษและผี เจ้าชายและหมอผี โวกุล และชาวมอสโกปะทะกัน ณ จุดศูนย์กลางของการปะทะกันของอารยธรรม ชะตากรรมของเจ้าชายมิคาอิลที่ตกหลุมรักกับสาวน้อยตีเช แม่มดที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นแมวป่าชนิดหนึ่งได้ ความหลงใหลในลัทธินอกรีตและความภักดีต่อความรักต้องห้ามของเขา การต่อต้านพวกโวกุล การต่อสู้นองเลือด ความสงบสุขอันสั้น การต่อสู้ระหว่างมุสโควีและปาร์มา วีรบุรุษจะต้องเผชิญกับการทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบการจากไปของชีวิตนั้นแย่น้อยยิ่งกว่าการทรยศเสียอีก