ผู้อพยพผิดกฎหมายจากจีนแผ่นดินใหญ่แอบเข้าไปในฮ่องกงที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษที่ทุจริตในปี 1963 โดยแปลงร่างเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดที่ไร้ความปราณี