Ben Hornes bror, Jerry, anländer till Twin Peaks; James och Donna bestämmer sig för att vara tillsammans; Ben och Jerry reser till One Eyed Jacks och träffar värdinnan, Blackie O'Rielly; Audrey lämnar en ledtråd för Cooper; Hawk hittar en blodig handduk nära brottsplatsen; Cooper demonstrerar en unik deduktiv teknik; Den cyniske CIA-agenten Albert Rosenfield anländer för att undersöka Laura Palmers kropp; Josie upptäcker att Catherine har fört två protokollsböcker; Leo tar ut sin ilska mot Shelly; Agent Cooper har en mystisk dröm om brottet.